ការណែនាំនេះ សម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ — ចាប់ពីការទទួលការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន រហូតដល់ការទូទាត់ចុងក្រោយ។ សូមអានលំដាប់ដំណាក់កាលនីមួយៗ។
១. ការទទួលការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន (Customer Order)
1ចូលទៅមឺនុយ → ចុច Customer Orders (ការបញ្ជាទិញអតិថិជន)
2ចុចប៊ូតុងបៃតង + New Customer Order
3ជ្រើសរើសអតិថិជនពីបញ្ជី (ឬវាយឈ្មោះក្នុងប្រអប់ស្វែងរក)។ ប្រសិនបើអតិថិជនថ្មី ចុច + Add new customer
4ជ្រើសរើសទំនិញនីមួយៗ + បញ្ចូលបរិមាណ (Qty) + ឯកតា (Unit)
5កំណត់ Delivery Date (កាលបរិច្ឆេទដឹកជញ្ជូន) — ជាធម្មតាថ្ងៃស្អែក
6ពិនិត្យលេខការបញ្ជាទិញ (Order #) — អាចកែសម្រួលបានប្រសិនបើចាំបាច់
7ចុច Place Order ដើម្បីរក្សាទុក
២. ការអនុម័តការបញ្ជាទិញ (Approve Order)
1នៅទំព័រ Customer Orders → ស្វែងរកការបញ្ជាទិញដែលមានស្ថានភាព Pending
2ចុចលើជួរដេក ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានលម្អិត
3ពិនិត្យតម្លៃ + បរិមាណ + កាលបរិច្ឆេទដឹកជញ្ជូន
4ចុច ✓ Approve ដើម្បីអនុម័ត
⚠️ ចំណាំ៖ ប្រសិនបើតម្លៃ ឬបរិមាណខុស សូមកែសម្រួល មុនពេលអនុម័ត។ បន្ទាប់ពីអនុម័តហើយ ការកែសម្រួលពិបាកជាង។
៣. ការបង្កើតលិខិតបញ្ជាទិញទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (Create Purchase Order)
1នៅទំព័រ Customer Orders → ជ្រើសរើសការបញ្ជាទិញមួយ ឬច្រើន (គូសប្រអប់ធីក ☑)
3ទំនិញនឹងបង្ហាញដោយចាត់ក្រុមតាមអ្នកផ្គត់ផ្គង់
4សម្រាប់ជួរ Unassigned (មិនទាន់មានអ្នកផ្គត់ផ្គង់) → ជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់ពីបញ្ជីទម្លាក់ចុះ
5កែសម្រួលបរិមាណក្នុងជួរនីមួយៗ ប្រសិនបើចាំបាច់
6ប្រសិនបើមានទំនិញនៅក្នុងស្តុករួច → វាយ 0 → ទំនិញនោះនឹងផ្លាស់ទៅ In Stock (មិនត្រូវការទិញ)
7ចុច Create N POs — ប្រព័ន្ធនឹងបង្កើតលិខិតបញ្ជាទិញមួយក្នុងអ្នកផ្គត់ផ្គង់នីមួយៗ
💡 ការរួមបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖ ប្រសិនបើអតិថិជនច្រើននាក់បញ្ជាទិញអំពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដដែល នៅថ្ងៃដឹកជញ្ជូនតែមួយ ប្រព័ន្ធនឹងបង្កើត PO តែមួយ ដែលមានទំនិញរបស់អតិថិជនទាំងអស់។
៤. ការផ្ញើ PO ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (Send PO)
1ចូលទំព័រ Purchase Orders
2ស្វែងរក PO ដែលមានស្ថានភាព Pending
3ចុចប៊ូតុងសកម្មភាព (⋮) → ជ្រើសរើសមួយ៖
4🖨 Print (for supplier) — បោះពុម្ព (ដោយមិនមានតម្លៃ សុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់)
5📱 Send via Telegram — ផ្ញើតំណជូនអ្នកផ្គត់ផ្គង់តាម Telegram
6🔗 Portal link — អ្នកផ្គត់ផ្គង់អាចមើលនិងបញ្ជាក់តម្លៃដោយផ្ទាល់ក្នុងទំព័រពិសេស
៥. ការទទួលទំនិញ (Goods Receipt / GRN)
1ចូលទំព័រ Purchase Orders → ស្វែងរក PO ដែលបានផ្ញើហើយ
2ចុច Record GRN ឬបើក PO ហើយចុច Receive Goods
3សម្រាប់ទំនិញនីមួយៗ បញ្ចូល Received Qty (បរិមាណដែលបានទទួលពិតប្រាកដ)
4ប្រសិនបើតម្លៃខុសពី PO → បញ្ចូល Actual Cost
5ប្រសិនបើទំនិញខ្វះ ឬលើស → សរសេរនៅក្នុងកំណត់ចំណាំ (Note)
✓ ស្វ័យប្រវត្តិ៖ ក្រោយពី GRN ប្រព័ន្ធនឹងបង្កើត
ការចំណាយ (Expense) ដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖
- អ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាមួយ Cash terms → បង់ភ្លាមៗ (paid)
- អ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាមួយ Net-7/14/30 → ចូលទៅ Supplier Payables (បំណុលរង់ចាំ)
៦. ការដឹកជញ្ជូនទៅអតិថិជន (Deliver)
1ចូលទំព័រ Customer Orders
2ស្វែងរកការបញ្ជាទិញដែលបានអនុម័ត + មានទំនិញរួច
4បញ្ជាក់បរិមាណដឹកជញ្ជូន (ប្រសិនបើមានទំនិញខ្វះ → ខ្លះមួយចំណែក)
៧. ការបង្កើតវិក្កយបត្រ (Create Invoice)
1ការបញ្ជាទិញដែលបានដឹកជញ្ជូន → ចុចប៊ូតុងសកម្មភាព (⋮)
3ពិនិត្យសរុប (Total) + កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ (Due Date)
4ចុច ✓ Create Invoice ដើម្បីបញ្ជាក់
5វិក្កយបត្រនឹងបើកឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ → អាចបោះពុម្ព ឬផ្ញើតាម Telegram
💡 កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់៖ គណនាចាប់ពី ថ្ងៃដឹកជញ្ជូន (មិនមែនថ្ងៃវិក្កយបត្រ) + លក្ខខណ្ឌទូទាត់អតិថិជន (default = Net 14 ថ្ងៃ)។
៨. ការទទួលការទូទាត់ពីអតិថិជន (Customer Payment)
1នៅពេលអតិថិជនផ្ញើលុយ → ចូលទំព័រ Invoices
2ស្វែងរកវិក្កយបត្រនោះ → ចុច Record Payment
3បញ្ចូល Amount (ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានទទួល)
4ជ្រើសរើសវិធីទូទាត់ (Method)៖ Cash / ABA KHQR / Bank Transfer / Wing
5បញ្ចូលលេខយោង (Reference No.) ប្រសិនបើមាន
⚠️ ការទូទាត់ដោយផ្នែក (Partial Payment)៖ ប្រសិនបើអតិថិជនផ្ញើតែមួយផ្នែក → បញ្ចូលចំនួនពិតប្រាកដ។ ស្ថានភាពវិក្កយបត្រនឹងក្លាយជា partial។ ប្រព័ន្ធនឹងតាមដានចំនួនដែលនៅសល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
៩. ការទូទាត់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ (Pay Supplier)
1ចូលទំព័រ Supplier Payables (គណនីត្រូវទូទាត់)
2មើលក្នុងក្រុមអាយុ (Aging)៖ Current · 0-7 days · 8-15 days · Overdue
3ចុចលើអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដើម្បីមើលបំណុលទាំងអស់
4ចុច Pay Down → បញ្ចូលចំនួន + វិធីទូទាត់
5ប្រព័ន្ធនឹងបំបាត់បំណុលចាប់ពី ចាស់ជាងគេ មុន (FIFO)
១០. ការបញ្ចូលការចំណាយផ្សេងទៀត (Add Expense)
3បំពេញព័ត៌មាន៖ Date / Staff / Description / Amount / Supplier
4ជ្រើសរើស Category (ប្រភេទចំណាយ) — ប្រព័ន្ធនឹងកំណត់ Account Code ដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖
Food Purchase (ការទិញអាហារ) → 510000 Cost of Sales
Delivery (ការដឹកជញ្ជូន) → 630001 Repairs and Maintenance
Labor (ពលកម្ម) → 610001 Salary Expenses
Packaging (វេចខ្ចប់) → 520000 Other Cost of Sales
Fuel (សាំង) → 650300 Gas and solid Expenses
Market Fee (ថ្លៃឈ្នួលទីផ្សារ) → 650100 Rental Expenses
Other (ផ្សេងទៀត) → 659999 Other Operating Expenses
5ជ្រើសរើសស្ថានភាព (Status)៖ Paid (បង់រួច) / Pending (រង់ចាំ)
១១. ការពិនិត្យរបាយការណ៍ (Check Reports)
1ចូលទំព័រ Financial Reports (របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ)
2ជ្រើសរើសរយៈពេល (Period)៖ ខែនេះ / ខែមុន / ត្រីមាសនេះ / ឆ្នាំនេះ / កំណត់ខ្លួនឯង
Trial Balance (តារាងតុល្យភាព) — មើលថាតើគណនីទាំងអស់មានតុល្យភាព (DR = CR) ឬអត់
Profit & Loss (ចំណេញ ខាត) — ចំណូល − ថ្លៃដើម − ចំណាយប្រតិបត្តិការ = ចំណេញសុទ្ធ
Balance Sheet (តារាងតុល្យការ) — ទ្រព្យសកម្ម = បំណុល + មូលធន នាកាលបរិច្ឆេទណាមួយ
VAT Return (សេចក្តីប្រកាសអាករ) — VAT ចេញ − VAT ចូល = ត្រូវបង់ទៅ GDT
4ចុច 🖨 Print ដើម្បីបោះពុម្ព ឬ Export CSV ដើម្បីទាញយក
📋 សរុបលំដាប់ការងារ (Summary Flow)
អតិថិជនកម្មង់ → អនុម័ត → បង្កើត PO → ផ្ញើទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់ → ទទួលទំនិញ (GRN) → ដឹកជញ្ជូនទៅអតិថិជន → បង្កើតវិក្កយបត្រ → ទទួលការទូទាត់ → បង់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ → ពិនិត្យរបាយការណ៍
⚠️ ការគាំទ្រ (Support)៖ ប្រសិនបើមានបញ្ហា ឬសំណួរ → ទាក់ទង Boeun តាម Telegram t.me/timboeun ឬអ៊ីមែល timboeun@gmail.com
